شیندو در ۳۹ مصاحبه با بازیگران زن و مرد، نویسندگان، تهیه‌کنندگان و اعضای گروه تولید، همراه با بخش‌هایی از فیلم‌ها و تصاویر ثابت، به روایت زندگی و حرفه دوست و استاد خود، میزوگوچی، می‌پردازد.

ژاپن، اوايل قرن نوزدهم. »دکتر نايدي« (ميفونه)، مشهور به »ريش قرمز«، پزشک مسئول يک درمانگاه عمومي فقيرانه است. »دکتر نوبورو ياسوموتو« (کاياما)، پزشک يار جديد، به رغم نافرماني هاي اوليه اش از »ريش قرمز«، از جمله به خاطر افراط در نوش خواري و پوشش غير معمولش، سرانجام مي آموزد که يک پزشک خوب بايد فداکاري کند.

در یک خانواده نظامی، یک پسر نامشروع توسط برادرانش مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. یک خانواده پدرسالار و فئودالی که در آن مخالفت ممنوع است، به عنوان نمادی برای نمایش کل سیستم امپریالیستی که ژاپن را بین سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۶ در بر گرفته بود، به تصویر کشیده می‌شود.

رئیس یک فروشگاه جواهرات به پزشکی که در حال درمان بیماری همسرش است، علاقه‌مند می‌شود.